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我们提供视频, 常见问题, 教育活动, 还有一个推荐中心,可以帮助你找到法律问题的明确答案.


在我们的视频系列中,我们解决了一些我们听到的最常见的问题. 选自《遗嘱和信托的区别是什么?到“我怎样才能避免加州遗嘱认证??”, 我们努力回答您关于遗产规划的主要问题, 信托管理及诉讼, 审裁处. 你也会学到一些有价值的建议,比如“如何避免遗产规划中的头号错误”。.

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常见问题视频系列

什么是加州的无争议条款
什么是加州的无抗辩条款?
委托书在死后有效吗
委托书在人死后有效吗?
手写遗嘱在加州有效吗
手写遗嘱在加州有效吗?
配偶死后可以更改信托吗
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如何正确取消继承人的继承权(2)
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未婚伴侣在加州的权利
加州的未婚伴侣权利
Per Stirpes是什么意思?
Per Stirpes是什么意思?
什么是地产?
什么是地产?

信任 & 遗产诉讼短片系列

受益人可以居住在信托财产_
受益人可以居住在信托财产中吗?
如何证明委托书滥用
如何证明委托书滥用?
受托人可以驱逐受益人的缩略图吗
受托人可以驱逐受益人吗?
如何反对遗嘱认证呈请
如何反对遗嘱认证呈请
在加州,我需要对信托或遗嘱进行多长时间的抗辩
在加州,我需要对信托或遗嘱进行多长时间的抗辩?
如果我被剥夺继承权,我该怎么办
如果我被剥夺继承权,我该怎么办?
一个人死后多久会通知受益人
一个人死后多久会通知受益人?
遗嘱执行人能做什么和不能做什么
遗嘱执行人能做什么和不能做什么

信任 & 物业管理短片系列

遗嘱执行人能决定谁得到什么吗
遗嘱执行人能决定谁得到什么吗?
受益人可以居住在信托财产_
受益人可以居住在信托财产中吗?
遗嘱认证后多久我才能拿到我的钱缩略图
遗嘱认证后多久我能拿到我的钱?
一个人死后多久会通知受益人
一个人死后多久会通知受益人?
遗嘱认证律师是做什么的
遗嘱认证律师是做什么的?
遗嘱执行人能做什么和不能做什么
遗嘱执行人能做什么和不能做什么
How-to-remove-siblings-from-your-deceased-parents-home
如何让你的兄弟姐妹离开你已故父母的家
什么是850请愿书?
什么是850请愿书?

婚前视频系列

How-to-Talk-to-Your-Partner-about-a-Prenup
如何和你的伴侣谈论婚前协议
What-to-Discuss-Before-Creating-a-Prenup
在签订婚前协议之前要讨论什么
How-to-Create-a-Prenup
如何创建加州婚前协议

监护录像系列

监护和监护的区别是什么
监护和监护的区别是什么?
Types-of-CA-Conservatorship
加州托管的类型
谁需要CA托管?
谁需要加州托管
How-to-Get-a-CA-Conservatorship
如何获得加州托管

常见问题

我如何将资产转入我的信托? 如果我找不到真正的威尔怎么办? 我应多久更新一次遗产计划? 在本节中,我们将对这些问题和许多其他常见问题给出简明的答案.

不是所有的资产都可以转移到你的信托基金. 例如, 死后付款的银行账户, 退休帐户和人寿保险单是通过向机构填写受益人指定表来处理的.

话虽如此, 我们一般建议客户将所有可转入其信托的资产全部转移. 然而,个别情况可能有所不同. 您可能希望将特定的资产从您的信托转移到特定的个人. 由于每个人的情况不同, 我们建议咨询经验丰富的遗产规划律师关于转移资产到您的信托.

一般, 资产转移是通过向金融机构提供您的信托证书副本来完成的. (Note: the California 遗嘱认证 Code states that a copy is fine; an original is not needed, 信托文件本身的副本也不是.)然后,金融机构将准备转让文件,以便将资产转移到您的信托中.

房地产交易通常由律师处理,律师起草一份契约,将所有权转让给信托机构, 然后在不动产所在的县里记录这份契约.

加州法律允许受托人获得“合理补偿”. 家庭成员通常选择放弃这种补偿, 但在法律上,他们仍然有权获得合理的赔偿. 您可以定义受托人在您的信托中有权获得的补偿, 只要定义是"合理的".

遗嘱执行人补偿由加州遗嘱认证法规规定,是遗嘱认证遗产资产的百分比. 它等于前100美元的4%,000; 3% on the next $100,000; 2% on the next $800,000; and 1% on the next $9 million.

不需要,指定遗嘱执行人或继承受托人不必担任此角色. 他们自行决定服务. 如果被提名,他们可以拒绝任命,职位就会落到下一位候选人身上.

如果无法找到原始文件, 有一个法庭程序允许对原件的副本进行遗嘱检验. 必须有明确和令人信服的证据来确定,原始遗嘱已经丢失,而不是被遗嘱的创造者摧毁.

遗嘱认证法庭保留裁决遗嘱和信托纠纷的管辖权. 通常,在这些纠纷中,律师被聘请代表各方的利益.

大多数遗嘱或信托纠纷在审判前通过使用替代性纠纷解决办法得到解决, 如当事人之间的调解和非正式解决讨论. 如有需要,遗产承办法庭可解决所有有关遗产规划的纠纷.

在没有合理理由的情况下争夺信托的受益人,如果竞争失败,往往有可能失去他们本来可能得到的遗产.

维护遗嘱或信托的受托人和执行人费用由遗产支付. 一般, 受益人或继承人必须用自己的资金对遗嘱或信托提出异议, 但如果成功了, 他们的费用可以从遗产资产中报销.

死亡付款账户直接转账给账户上指定的受益人. 因此, 我们一般建议配偶彼此指定对方为受益人, 以信托作为备用受益人.  有时会出现配偶想把账户留给另一个人的情况. 他们可以这样做,但有时需要得到配偶的同意. 我们建议您根据个人情况咨询律师.

许多银行将您的房屋从您的信托中移除,以便为现有的抵押贷款再融资,并且在完成再融资后不会将您的房屋重新放入您的信托中. 这会让你的家暴露在遗嘱认证中, 除非你的房子的所有权在你再融资后被放回你的信托基金.

咨询一位经验丰富的遗产规划律师,以确保你的房子的所有权是正确的,以避免遗嘱认证. 如果爵位不再受信任, 这可以通过让律师起草并记录一份契约来解决,将你的房屋所有权更改回你的信托.

我们建议我们的客户至少每5年审查一次他们的遗产计划. 除了, 如果你的个人情况发生了变化, 你可能需要考虑在5年之前重新审视你的遗产计划. 以下是一些可能需要更新遗产计划的例子:

家庭关系的变化:

  • 解除婚姻关系(离婚)
  • 配偶死亡
  • 一个人的婚姻
  • 关于儿童的变化, 孙子, 或其他受益人,包括:子女的出生, 童婚, 孩子的婚姻解除, 收养一个孩子, 儿童的严重疾病, 经济变化(好运或厄运), 对遗嘱人的态度改变, 或者经济上的不负责任.

经济状况的变化:

  • 资产价值增加或减少
  • 可保性的变化——人寿保险
  • 就业变化
  • 商业利益的变化(新的合伙或公司)
  • 在其他州取得的财产
  • 遗嘱人/遗嘱人或配偶的健康状况发生变化
  • 退休:从商业或职业中退休

外部变化:

  • 法律的变化:州和联邦所得税法的变化, 遗产税法的变化和赠与, 财产, 信托或遗嘱法变更
  • 迁居到其他国家
  • 信托/遗嘱的遗嘱执行人、监护人或受益人死亡

大多数人选择一个受信任的家庭成员或子女作为受托人或遗嘱执行人. 如果这不是你的选择, 我们的办公室可以推荐一个值得信赖的专业受托人,他可以处理任何类型的遗产管理, 从 最简单的 到最复杂的.

你可以在任何时候通过写一封指示信来免费表达这种性质的愿望. 有关如何写指导信的详细信息, 放在哪里?, 以及何时更新它, 看看 这篇博文.

如果你有一个可撤销生前信托,它可能仍然是好的(除非你搬到路易斯安那州)。. 你可能想要其他的遗产规划文件(如遗嘱和医疗和财务授权书),由当地的律师在你的新州审查,并可能取代. 看看 这篇博文 以获得更详细的答案.


十多年来, 皇冠官方APP下载一直在为个人提供遗产规划相关问题的培训. 多年来,我们一直为公众和客户提供免费的面对面研讨会. 我们向当地俱乐部、大学班级和其他法律专业人士提供了有用的信息.

今天,我们比以往任何时候都更加致力于通过传播知识来增强人们的能力. 我们提供免费的教育网络研讨会和研讨会,邀请我们的员工和其他行业值得信赖的专家. 无论你是报名参加即将到来的课程,还是查看下面之前录制的课程, 我们致力于帮助您及时找到解决法律挑战的方案.

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"所以你被任命为亲人信托基金的继承人. 现在?”

首先,要知道你所爱的人相信你在他们去世后会实现他们的愿望. 任命你为他们的继任者表明他们相信你有能力代替他们的皇冠搏彩APP下载,如果他们将来不能这样做的话. 我们公司创建这个page是为了给继任者受托人提供有用的信息,帮助你在这个角色中取得成功.

作为继承受托人可能是一项困难的工作,但你并不孤单. 我们的办公室已经帮助成千上万的继任受托人学习和履行他们的职责. 开始, 这里有3个小贴士,教你在你所爱的人还活着的时候准备成为继承人受托人. (如果他们已经通过了,请查看我们的 信托管理page.)

准备成为继任受托人的3个建议

1. 了解你所爱的人的意图. 如果可能的话, 尽早和你爱的人坦诚地谈谈他们的愿望, 趁他们还健康活着的时候. 以下是一些需要考虑的谈话要点:

  • 让他们向你解释他们到底希望在生命的尽头和去世后发生什么.
  • 确保你理解他们对临终决定的愿望, 比如生命维持系统, 止痛药, 器官捐赠, 特别是如果你也被列为他们的预先医疗指示代理人.
  • 询问他们是否创建了一个 指示函. 他们可以在任何时候自己起草这封非正式的、格式自由的信. 通常包括个人财产(如传家宝)的礼物。, 葬礼/葬礼说明, 还有更多细节. 如果他们还没有起草的话, 鼓励他们这样做,并寄一份给你和他们的遗产规划律师.
  • 确保你知道他们的遗产规划文件的皇冠搏彩APP下载,以便他们可以在时间到来时访问.

2. 熟悉他们的遗产规划文件. 如果您知道您已被指定为继承人受托人, 那么你所爱的人可能已经创建了一个可撤销生前信托作为他们的遗产计划的一部分. 如果他们愿意解释遗产计划的结构, 一般地检查已创建的文档是有帮助的. 例如,他们是否有任何其他信托,如特殊需要信托或人寿保险信托? 他们有翻倒遗嘱吗?原件保存在哪里? (遗嘱正本须在死者去世后送交遗嘱承办法庭.他们是否制定了预先医疗指示或财务授权书? 这些文件的副本是否已交给代理商? 如果没有,这些文件的副本在哪里?

你所爱的人可能希望也可能不希望在他们活着的时候与你分享他们所有的遗产规划文件. 有时,将信托的副本交给继任者受托人,如果他们后来修改它,可能会出现问题和混乱. 但至少, 如果您知道您是指定的继承受托人, 了解关键文档的皇冠搏彩APP下载以及在需要时如何访问它们是很有帮助的.

3. 下载我们的继任者受托人指南 & 检查表. 通常是当你所爱的人去世的时候, 留下来的人需要做的工作可能是压倒性的, 甚至在你开始管理遗产之前. 很难知道从哪里开始. 这就是为什么我们制定了继承人受托人指南 & 检查表. 这个免费的皇冠搏彩APP下载解释了你的一些主要职责和责任,作为一个继承人受托人根据加州遗嘱认证法. 它还包括一份清单,列出了你所爱的人去世后应该完成的任务. 我们建议您咨询一位经验丰富的遗产规划律师,他可以指导您完成管理信托的具体步骤. 下载此免费指南.

我们希望在您学习如何执行此角色所需的重要任务时,这些皇冠搏彩APP下载对您有所帮助. 有关信托管理流程的更多信息,请查看我们的 信任管理 page.


作为一家律师事务所,我们的目标是为客户提供知识和皇冠搏彩APP下载. 我们希望此page的信息能帮助您组织和获取与您的法律需求相关的信息.

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“一个”计划: 我们建议遗产规划客户每5年更新一次他们的资产计划. 电子邮件给我们一份副本,放在你的文件在 info@tafinancial.net. 下载模板

信托术语: 被你遗产规划文件里的一个术语弄糊涂了? 这个有用的词汇表将“法律术语”翻译成外行人的术语. 下载模板

网上订阅模板: 此电子表格将提供信息,以便您的继任受托人可以在您不在时取消任何定期订阅(想想Netflix), Amazon Prime, 等.). 下载模板

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遗嘱检验要点

信托管理要点

信托诉讼:受益人指南 & 继承人

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